Transelectrica este prima companie din programul "O piata puternica. Dezvoltarea pietei de capital", initiat de Guvern, care va fi listata la bursa si in perioada 14-28 iunie va derula o oferta publica primara de actiuni, intermediata de un consortiu din care fac parte Alpha Finance, BRD Securities si Raiffeisen Capital&Investment, informeaza Rompres.

Oferta publica vizeaza vanzarea a 7,329 milioane actiuni, corespunzator unei majorari de capital de 10%), iar pretul de vanzare va fi de 16,80 lei/actiune, respectiv 4,75 euro/actiune, a precizat directorul general al companiei. Pentru investitorii mari sunt destinate 60% din actiuni (4,397 milioane), valoarea minima a subscrierii fiind de 500.000 lei, iar pentru micii investitori - 40% (2,931 milioane), subscrierile fiind intre 2.000 si 500.000 lei.

Cei care doresc actiuni Transelectrica vor completa formularele de subscriere puse la dispozitie de intermediari si grupul de distributie, iar plata actiunilor se face prin virament bancar. Pentru ca oferta sa fie incheiata cu succes trebuie subscrise minimum 70% din actiunile oferite, in caz contrar subscrierile fiind respinse, iar sumele platite vor fi returnate in termen de cinci zile. Daca oferta va fi suprasubscrisa, actiunile vor fi alocate pro-rata (proportional).

Decontarea si inchiderea ofertei va avea loc pe 6 iulie, urmand ca AGA sa aprobe majorarea de capital pe 14 iulie, inregistrarea majorarii de capital social sa aiba loc pe 24 iulie, iar inregistrarea valorilor mobiliare la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) - pe 31 iulie.

Citeste si:

Transelectrica estimeaza 500 mil. euro cifra de afaceri

Potrivit directorului pentru strategie, cooperare internationala si piata de capital, Razvan Purdila, Transelectrica a obtinut anul trecut un profit net de 45 milioane euro, pe fondul unei cifre de afaceri de 475 de milioane euro, marja de profit fiind de 7,5%.

Pentru 2006, compania estimeaza o imbunatatire a rezultatelor financiare cu cateva procente, respectiv o crestere a cifrei de afaceri la 500 milioane euro, in timp ce EBITDA (profitul inainte de impozitare si deducerea amortizarilor, deprecierilor si dobanzilor) va creste de la 94 milioane euro in 2005 la 98-99 milioane euro in 2006.

Costurile Transelectrica legate de contractul cu consortiul de intermediere se ridica la 150.000 euro, iar comisionul de succes va fi de 2,25%, a precizat Razvan Purdila. De asemenea, pentru atragerea investitorilor mici, compania a alocat un buget suplimentar de 40.000 euro pentru actiuni de promovare.