Vimetco, fosta Marco Industries, a obtinut 515 milioane de euro dintr-o oferta publica de certificate de depozit.

Actiunile Vimetco, proprietarul producatorului de aluminiu ALRO Slatina, au intrat de ieri la tranzactionare la Bursa de Valori Londra, potrivit unui comunicat al companiei. Vimetco, fosta Marco Industries, a lansat o oferta publica initiala de certificate globale de depozit din care a obtinut 515 milioane de euro, suma care ar putea creste pina la 590 de milioane de euro daca toate optiunile de suprasubscriere vor fi exercitate. Intermediarii emisiunii UniCredit si Morgan Stanley au obtinut de la Romal Holdings, compania-mama a Vimetco, o optiune de suprasubscriere prin care acestia vor putea sa preia pina la 8,58 milioane de actiuni pe o perioada de 180 de zile de la data incheierii ofertei publice. Optiunea poate fi exercitata in termen de 30 de zile de la data anuntarii pretului de oferta.

„Credem ca oferta publica initiala (IPO) a companiei-mama va contribui pe viitor la dezvoltarea ALRO. IPO pentru Vimetco a generat un interes deosebit printre cei mai mari investitori internationali. Tranzactia demonstreaza, de asemenea, interesul deosebit al investitorilor de portofoliu pentru regiune, dar si pentru Romania, in particular", a declarat Bogdan Ciobotaru, responsabil pentru activitatile de investment banking ale Morgan Stanley in Romania. Potrivit acestuia, tranzactia reprezinta cea mai importanta oferta publica initiala internationala a unei companii din Europa Centrala si de Est, excluzind Rusia si Comunitatea Statelor Independente din ultimii sapte ani. Oferta Vimetco a fost un succes, combinatia intre banii generati in Romania si piata cu crestere rapida a Chinei atragind un numar mare de investitori institutionali, a spus Christian Wuest, directorul general al Vimetco. Grupul este al zecelea mare producator de aluminiu din China si cel mai mare din Europa Centrala si de Est. In Romania, pe linga combinatul ALRO Slatina, Vimetco mai detine Alprom Slatina si Alum Tulcea.