KazMunaiGaz imprumuta 3,1 miliarde dolari pentru Rompetrol

Compania petroliera de stat din Kazahstan, KazMunaiGaz National Co., se imprumuta cu 3,1 miliarde de dolari pentru a finanta achizitia companiei romanesti Rompetrol Rafinare SA., informeaza Bloomberg monitorizat de Rompres.

Grupurile bancare Calyon, Credit Suisse si ABN Amro Holding NV aranjeaza un credit pe un an pentru preluarea Rompetrol Rafinare, a doua companie de rafinare din Romania, si au inceput procedurile de sindicalizare a imprumutului catre un grup mai larg de creditori, potrivit unui bancher implicat in aceasta tranzactie, care a dorit sa-si pastreze anonimatul.

KazMunaiGaz va plati o dobanda de 90 de puncte procentuale peste rata dobanzii interbancare pe piata londoneza (Libor). Urmeaza ca bancile sa organizeze o intalnire cu potentiali creditori la Londra pe data de 5 noiembrie. Dobanda Libor este de 4,91 procente.

KazMunaiGaz asigura aproximativ un sfert din productia de petrol a Kazahstanului, care controleaza aproximativ trei procente din rezervele mondiale dovedite de hidrocarburi. La data de 19 octombrie, compania a anuntat ca in primele noua luni a realizat venituri de 773 miliarde tenge (6,4 miliarde dolari) in crestere cu 5,3 procente comparativ cu perioada similara a anului trecut, pe fondul cresterii pretului petrolului la un nivel record.

Potrivit Bloomberg, de la inceputul acestui an si pana in prezent companiile din Kazahstan au imprumutat aproximativ 4,4 miliarde dolari, in scadere fata de 6,4 miliarde dolari in primele 10 luni ale anului trecut.

In luna august, KazMunaiGaz a semnat un acord de achizitie de actiuni cu Rompetrol Holding SA (Elvetia) pentru 75 la suta din titlurile companiei olandeze The Rompetrol Group. Intregul grup Rompetrol este evaluat la 3,616 miliarde dolari, valoarea estimata a tranzactiei de vanzare a celor 75 la suta din actiunile grupului fiind calculata estimativ la 2,7 miliarde dolari.

The Rompetrol Group (TRG) este o companie privata, cu sediul in Olanda, specializata in rafinarea si distributia de petrol. Principalul activ al companiei este Rompetrol Rafinare, a doua companie petroliera din Romania din punct de vedere al capacitatii de rafinare. Principala sa rafinarie, Petromidia, are o capacitate de rafinare de 3,8 milioane tone pe an, detinand 30 la suta din piata produsele rafinate din Romania. In plus, TRG opereaza o retea de peste 600 benzinarii prin intermediul subsidiarelor sale din Romania, Franta, Bulgaria, Albania, Georgia si Ucraina.

---

Despre autor: