Mecanism de plata in premiera

Ca urmare a interesului pentru plasamente in lei, banca pregateste obligatiuni de 50 de milioane de lei.
>> Emisiunea reprezinta o premiera pentru obligatiunile in lei, ca urmare a mecanismului de plata a dobanzii.
Bancpost intentioneaza sa lanseze in luna iunie pe piata romaneasca de capital obligatiuni de 50 de milioane de lei, cu maturitatea de cinci ani si o rata a dobanzii in crestere in functie de perioada, banca avand posibilitatea sa rascumpere titlurile la finele fiecarui an.
"Ca urmare a interesului aratat de comunitatea locala si internationala de investitori pentru plasamente in lei, noul sector Global Markets al Bancpost continua seria de inovatii in domeniul obligatiunilor corporatiste si, prin intermediul bancii-mama, EFG Eurobank Ergasias, va iesi in piata, in luna iunie, cu o noua emisiune de obligatiuni in lei cu o maturitate de cinci ani", au declarat reprezentanti ai bancii. Emisiunea reprezinta o premiera pentru obligatiunile in lei, ca urmare a mecanismului de plata a dobanzii.
Astfel, in schimbul dreptului pe care emitentul si-l rezerva de a rascumpara obligatiunile la oricare aniversare de cupon la 100% din pretul de emisiune (callability), obligatiunile vor avea o dobanda anuala fixa de 7,25% in primul an, 7,5% in al doilea an, nivelul urmand sa urce la 7,75% in al treilea an, 8% in al patrulea an si 8,25% la sfarsitul celui de-al cincilea an. Actionarii Bancpost au aprobat, la inceputul acestui an, emiterea de obligatiuni in lei in valoare maxima de 500 de milioane de euro, cu maturitatea de cel mult zece ani. Pana in prezent, doar BRD-Groupe Societe Generale si BCR au mai lansat obligatiuni. Prima - in valoare de 50 de milioane de euro pe piata romaneasca si de 735 milioane lei pe piata din Luxemburg, iar cea de la BCR a emis pe piata romaneasca obligatiuni de 242 milioane lei.
Bancpost a realizat, anul trecut, un profit net calculat pe baza standardelor internationale de contabilitate (IFRS) de 25,5 milioane lei, echivalentul a 7,2 milioane euro, comparativ cu o pierdere de 1,2 milioane euro inregistrata in 2005. In topul bancilor dupa total active, banca s-a mentinut pe pozitia a sasea, cu un bilant de 7,7 miliarde lei, respectiv 2,3 miliarde euro. Banca este controlata de catre banca elena EFG Eurobank in proportie de 77,56%. Din structura actionariatului Bancpost mai fac parte SIF Banat-Crisana - 5,15396%, SIF Moldova - 5,13719%, SIF Transilvania - 5,15396% si SIF Oltenia - 5,15396%. SIF Muntenia si-a vandut participatia in urma cu doi ani.

---

Despre autor: