Obligatiuni Rabobank de 200 mil. lei in Luxemburg

O emisiune de obligatiuni denominate in lei a fost lansata de banca olandeza Rabobank, pe piata din Luxemburg, valoarea emisiunii ridicandu-se la 200 milioane lei. Titlurile au o maturitate de trei ani, cu scadenta la 16 noiembrie 2009, si vor avea o dobanda anuala de 7%, transmite Mediafax.
Pretul de emisiune este cu 0,7475% peste valoarea nominala, astfel ca randamentul obligatiunilor este mai scazut.
Tranzactia este coordonata de TD Securities si Rabobank International. Agentia de evaluare financiara Moody's a acordat bancii Rabobank, ratingul "Aaa", in timp ce Standard & Poor's a acordat calificativul "AAA".
Banca olandeza Rabobank si-a anuntat intentia de a prelua Casa de Economii si Consemnatiuni, insa, in septembrie 2005, a decis sa se retraga din cursa. Alte institutii internationale care au lansat emisiuni de obligatiuni in lei sunt Banca Mondiala, Agentia pentru Credite de Export din Norvegia - Eksportfinans si Banca de Dezvoltare a Germaniei.
La Bursa de Valori Bucuresti, Banca Mondiala a lansat o emisiune in valoare de 525 milioane lei si o dobanda de 6,25%. Oferta s-a derulat in perioada 30 august - 12 septembrie, si a fost suprasubscrisa in proportie de 21%.
Investitorii romani au cumparat 77% din titlurille listate la BVB. Obligatiunile emise de Banca Mondiala au constituit prima emisiune straina supranationala din Romania, iar titlurile, cu scadenta la trei ani, au fost primele notate de agentiile de rating cu calificativul maxim, "AAA".
In luna septembrie, pe piata din Londra a fost lansata o emisiune de obligatiuni in valoare de 176 milioane lei, de catre Eksportfinans. Titlurile au o maturitate de trei ani, iar dobanda este de 6,5% pe an.

---

Despre autor: