UniCredit si HVB s-au retras din cursa pentru BCR

Banca italiana UniCredit si cea austriaca Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), membra a grupului HVB, au renuntat ieri oficial la lupta pentru privatizarea BCR, nedepunand scrisori de interes in termenul stabilit.
Pe de alta parte grupul belgian KBC si cel belgiano-olandez Fortis au anuntat ca au depus oferte.
UniCredit a decis sa nu participe la procesele de privatizare a Bancii Comerciale Romane si a CEC, deoarece, prin aprobarea, pe 12 iunie, impreuna cu HVB, a unui "Business Combination Agreement", grupul UniCredit considera ca isi va atinge obiectivele strategice in Romania fara o achizitie majora si isi va consolida pozitia in topul sistemului bancar romanesc, arata un comunicat al gigantului bancar.
Ambele sunt prezente pe piata romaneasca prin sucursale proprii, iar HVB Bank si-a consolidat pozitia prin incheierea unui acord de fuziune cu Banca Tiriac. Noua entitate va avea active de 2,08 miliarde de euro si o retea de 72 de unitati, plasandu-se pe locul al patrulea in sistemul bancar.
Pe de alta parte, purtatorul de cuvant al bancii belgiene KBC Group, Viviane Huybrecht, a declarat pentru site-ul Market Watch ca institutia a inaintat o scrisoare formala de interes pentru BCR. Miercuri, grupul Fortis a anuntat ca a depus scrisoarea de interes.
Termenul de depunere a documentelor de intentie la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a expirat ieri la ora 17,00, ora Bucurestiului. Investitorii pot alege sa preia fie un pachet de 50% plus o actiune BCR, fie o participatie de 61,8825%.
In varianta vanzarii pachetului mai mare, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si International Finance Corporation (IFC) vor renunta in totalitate la participatiile lor, reprezentand fiecare 12,5% plus o actiune din capitalul BCR.
In cealalta varianta, AVAS isi va vinde participatia sa de 36,8825% minus doua actiuni, iar cele doua institutii financiare internationale vor completa pachetul transferat investitorului strategic cu diferenta pana la 50% plus o actiune.
Principalul criteriu de pre-calificare este ca investitorul strategic sau cel putin unul dintre investitorii care participa intr-un consortiu sa fie o institutie financiar-bancara internationala reputata, cu rating de risc scazut pentru investitii (cel putin "BBB minus" - n.r.) acordat de catre o agentie internationala de rating reputata.
In cazul unui consortiu, investitorul care este institutie financiar-bancara internationala reputata cu un rating de investitii va dobandi cel putin o treime din totalul actiunilor BCR.
Investitorii precalificati vor fi anuntati la 14 iulie, iar ofertele angajante trebuie depuse pana la 19 septembrie. Consultantul statului in acest proces este Daiwa Securities.
La mijlocul lunii iunie, sase banci internationale isi manifestasera informal disponibilitatea pentru a participa la privatizarea BCR. In afara de HVB si UniCredit, celelalte institutii erau Banca Intesa, Deutsche Bank, Fortis si BNP Paribas. In utlima saptamana au aparut noi nume pe lista potentialilor ofertanti, printre care Citigroup, Millennium BCP (Banco Commercial Portugues SA) si Dexia.

Ar fi avut probleme cu Consiliul Concurentei

Comentand retragerea HVB din cursa pentru privatizarea BCR, Patrik Gelin, presedintele BRD, a spus ca "acesta este un lucru normal, deoarece lucrurile se complicasera deja dupa fuziunea HVB, UniCredit si Banca Tiriac".
Gelin a atras atentia ca, daca ar fi cumparat si BCR, HVB ar fi avut deja o pozitie dominanta pe piata romaneasca si ar fi avut probleme cu Consiliul Concurentei.
"Nu cred ca vor mai fi fuziuni pe piata din Romania in urmatoarea perioada, dar vor exista probabil viitoare achizitii", a precizat Patrick Gelin, intre acestea amintind posibila vanzare a Bancii Transilvania.

3 miliarde de euro pentru CEC?

Gelin a adaugat ca grupul din care banca sa face parte, Societe Generale, nu a fost interesat de BCR, dar ca poate da pana la 3 miliarde de euro pentru CEC.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe