Licitatie pentru depozitarul eurobondurilor

Primaria Capitalei organizeaza astazi licitatia pentru desemnarea bancilor care vor depozita cele 491 de milioane de euro obtinute, saptamana trecuta, din emisiunea de euroobligatiuni. Adriean Videanu, primarul general al Capitalei, a anuntat ieri ca documentatia pentru licitatie a fost elaborata in colaborare cu experti de la Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si municipalitate. "Caietele de sarcini au fost finalizate, urmand ca joi sa fie organizata licitatia pentru selectarea bancilor unde vor fi plasati banii", a declarat Videanu.
De fapt, municipalitatea Bucurestilor a incasat, in contul sau deschis la ABN Amro Bank Romania, valoarea emisiunii de euroobligatiuni de 500 de milioane de euro, din care au fost deduse comisioanele si discountul acordat investitorilor. Intermediarii tranzactiei - JP Morgan si ABN Amro - au primit un comision de 0,45 % din valoarea tranzactiei, respectiv 2,250 de milioane de euro. De asemenea, Raiffeisen Austria si Dexia Group, co-lead manager ai tranzactiei, au primit 22.500 de euro fiecare, iar Alpha Bank si Commerzbank cate 11.250 de euro. Randamentul obtinut de investitori va fi de 4,277% anual, intrucat titlurile au fost comercializate cu discount (de 1,216% fata de valoarea nominala de 50.000 de euro, pretul de vanzare fiind astfel stabilit la 49.392 de euro). Dobanda pe care o va plati Primaria Capitalei este de 4,125% pe an, iar principalul la sfarsitul perioadei de maturitate de zece ani. Adriean Videanu a anuntat ca strategia prevazuta pentru achitarea imprumutului are in vedere o refinantare printr-o noua emisiune inaintea scadentei din 2015.
Municipalitatea Bucurestilor poate sustine fara probleme atragerea unor sume suplimentare, mai ales ca pana la sfarsitul anului legislatia in domeniu va fi modificata, iar Capitala va avea un buget consolidat, care va include toate cele sase sectoare. In aceste conditii, Videanu intentioneaza sa atraga un nou imprumut de pe pietele internationale in urmatorii doi ani. "Se lucreaza deja la o noua emisiune de obligatiuni, de data aceasta in lei, pe piata interna, care sa fie lansata in aceasta toamna, banii obtinuti urmand sa fie alocati pentru optimizarea managementului datoriilor pe care le are primaria", a anuntat el. Serviciul datoriei Capitalei, incluzand emisiunea de obligatiuni, se va ridica la 14,4% din totalul bugetului in 2006 si va scadea treptat pana la 4,5% in 2015, in lipsa altor angajamente.

---

Despre autor: