Vanatoare pe domeniul bancar

Interesante dezbaterile prilejuite de recentul Forum gazduit si organizat saptamana trecuta de Institutul Bancar Roman. Cu acea ocazie, Petru Rares, presedintele Institutului, a lansat un avertisment: Romania va constitui in anul 2007 "terenul de vanatoare in domeniul evolutiei activitatii bancare, cu accent mai mult pe expansiunea vanzarilor si a cotelor de piata si mai putin pe administrarea costurilor". O idee impartasita si de Mihai Bogza, presedintele Banc Post, care isi punea intrebarea cat de sustenabila este expansiunea volumului de creditare in conditiile in care au crescut foarte mult costurile bancilor, iar concurenta pe aceasta piata a devenit acerba pe fondul anuntatelor intrari de noi jucatori. De altfel, domnia sa nu excludea ca in orizontul apropiat sa apara unele turbulente.
Fara a aluneca pe panta emotionala, in care sa facem scenarii alarmante, cei doi bancheri au dreptate chiar in conditiile in care piata de retail bancar este departe de saturatie, aceasta cel putin daca ne luam dupa datele statistice.
Intr-adevar, piata prezinta potential si este suficient sa mentionam nivelul de intermediere si numarul de locuitori, posibili clienti. Teoretic, vorbim despre o piata de 21,6 milioane de locuitori, dar sa nu excludem faptul ca din aceasta masa trebuie sa scadem, in proportie majora, pensionarii si segmentul populatiei rurale care reprezinta, in prezent, 35 la suta din forta de munca. Acestia din urma nici nu mai conteaza in ecuatia creditarii, intrucat sectorul bancar inca asteapta semnalul intrarii in mediul rural care, desi are potential, nu ofera inca oportunitati pentru bancheri. Deci iata ca cei care conteaza, clientii bancilor, nu sunt atat de multi pe cat ar parea. Practic, bancile au la indemana o marja de manevra totusi restransa, fapt ce conduce la cresterea costurilor de creditare, asa cum mentiona presedintele Bogza. Este o batalie contracronometru pentru acapararea unui segment cat mai mare din piata, o competitie care absoarbe sume consistente. Nici nu este de mirare atat timp cat anul trecut au fost deschise peste 1.100 de noi unitati bancare, iar anul acesta este estimat un numar de 700 de noi sucursale. Or, aceasta extindere, dincolo de costuri, a condus la aparitia unei crize de personal calificat. Referitor la acest punct, Petru Rares, presedintele Institutului Bancar Roman, cataloga criza de personal ca fiind una fara precedent, bancile trecand la vanatoarea de angajati, lucru care a generat marirea costurilor de salarizare. Daca nu-i oferi un salariu dublu fata de cel pe care il are, nu poti sa iei un angajat cu experienta de la alta banca"- afirma un bancher. Sa mai mentionam aici asteptata intrare pe piata de retail a noi jucatori care nu au activat pana in prezent in Romania. Avem deja dimensiunea concurentei pe segmentul de retail, unde, cum mai afirmam, nu sunt marje de manevra prea mari daca ne referim la numarul prezent de clienti eligibili. Asa ca bancile, in aceasta competitie acerba, vor aloca resurse substantiale pentru a acapara un segment cat mai mare de piata si de aceea nu sunt excluse acele turbulente la care facea referire presedintele Banc Post, Mihai Bogza. Nu trebuie sa se inteleaga de aici ca exista riscul unor falimente rasunatoare. Ar fi un scenariu SF in actualele conditii, dar cu siguranta ca vom asista la abandonuri din partea nou-venitilor care nu vor putea tine ritmul in aceasta competitie de alocare de resurse. Nu este o tema noua si nici nu creeaza temeri marilor banci existente pe piata romaneasca. Recent, Patrik Gelin, presedintele BRD Societe Generale, declara urmatoarele pentru Business Magazin: "Noi privim aceste miscari cu seninatate. De-acum orice pret al unei achizitii sau al intrarii pe o piata este foarte ridicat si se amortizeaza in perioade lungi de timp. Peste tot in Europa, piata de retail banking este dominata de un numar mic de institutii si pe termen lung nu este loc pentru un numar dublu de banci de retea. Pe de alta parte, nu exista inca destui clienti de private banking. Cred ca aceia care intra pe piata astazi risca sa aiba deceptii". Aici consider ca este problema reala, si anume un numar limitat de clienti bancari pentru care se da o batalie costisitoare si oarecum riscanta si poate de aceea Banca Nationala a Romaniei este mai atenta in prezent, atunci cand analizeaza normele de creditare transmise de bancile comerciale pentru a se evita o supraindatorare a populatiei... Un lucru pe care va incerca sa-l explice la intalnirea cu bancherii programata in aceasta saptamana. De altfel, primviceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, a confirmat faptul ca banca centrala a trimis inapoi unora dintre institutiile bancare normele depuse pentru a fi imbunatatite si pentru a fi minimizat riscul in cazul celor care au majorat plafonul de indatorare.
Aceasta concurenta pe retail banking mai scoate in evidenta un lucru. Concentrarea masiva pe retail banking, pe un numar aproape constant de clienti, este rezultatul depasirii ca viteza a ritmului de dezvoltare si reformare a mediului economic. Bancile ofera produse pentru acele segmente care aduc profit. De pilda, ne asteptam la o crestere a creditului ipotecar ca urmare a dezvoltarii explozive a sectorului imobiliar. " In Romania, gradul foarte scazut de intermediere a creditului ipotecar va constitui principalul motor al dezvoltarii creditului de retail pentru urmatorii ani"- este prognoza presedintelui Petru Rares. Un alt segment care va deveni atractiv este cel al intreprinderilor mici si mijlocii. Sunt semnale de crestere a vitezei pe acest segment, dar inca intreprinzatorii, in special cei mici, intampina probleme legate de solvabilitate. Bilanturile contabile ale multor IMM nu ofera garantii prea mari bancherilor.
Despre sectorul agricol, despre bancarizarea acestora, se va vorbi mai tarziu. Asa cum explica analistul si consultantul Bogdan Baltazar, bancherii sunt inca reticenti in a iesi pe piata cu produse destinate acestui sector pana in momentul concretizarii masivelor investitii anuntate in agricultura, domeniu unde se asteapta o dezvoltare exploziva. Pana atunci insa, bancile vor pune accent pe expansiunea vanzarilor si mai putin pe administrarea costurilor. Sezonul de vanatoare pe domeniul bancar ramane deschis.

---

Despre autor: