Gabriel Resources lanseaza o oferta publica de 92 mil. dolari

Compania canadiana Gabriel Resources intentioneaza sa obtina 108,75 milioane dolari canadieni (92,4 milioane dolari americani), dintr-o oferta publica lansata pe piata de capital din Canada. Grupul detine 80% din Rosia Montana Gold Corporation, iar fondurile obtinute din oferta vor fi desinate finantarii programului de exploatare a zacamantului aurifer de la Rosia Montana.
Prin aceasta oferta, Gabriel Resources intentioneaza sa vanda 25 de milioane de actiuni, la pretul de 4,35 dolari canadieni (3,69 dolari) pe unitate, transmite Mediafax. In acest sens, Gabriel Resources a incheiat un acord cu un grup de intermediere condus de RBC Capital Markets si Sprott Securities, din care mai fac parte institutiile BMO Nesbitt Burns, Canaccord Capital Corporation, Merrill Lynch Canada, Orion Securities, Paradigm Capital si Raymond James.
Intermediarii ofertei au optiunea de a achizitiona, suplimentar, 3,75 milioane de actiuni, la acelasi pret, timp de 30 de zile de la incheierea ofertei publice. Astfel, compania canadiana ar obtine castiguri suplimentare de circa 16 milioane de dolari canadieni (13,6 milioane de dolari).
Compania Newmont Mining Corporation of Canada Limited, divizie a Newmont Mining Corporation, are dreptul de a achizitiona pana la 20% din titlurile vandute in cadrul ofertei, precum si o pondere similara in cazul vanzarii suplimentare, potrivit unui acord incheiat cu Gabriel Resources. Gabriel controleaza 80% din RMGC, iar statul roman diferenta, prin compania Minvest Deva.
In urma studiilor realizate in regiunea Rosia Montana, specialistii au descoperit o rezerva de aproximativ 331 de tone de aur si 1.600 de tone de argint, prevazuta sa fie exploatata in decurs de 17 ani, a anuntat, recent, compania canadiana.
Costurile de realizare a proiectului Rosia Montana sunt estimate la 638 milioane de dolari, iar cheltuielile medii pentru productia de aur vor fi de 181 de dolari pe uncie, in primii cinci ani de exploatare, si vor atinge 237 de dolari, in medie, pe toata durata proiectului.
Proiectul Rosia Montana a provocat nemultumiri atat din partea unora dintre localnicii din zona, cat si din partea unor organizatii ecologiste, a membrilor Academiei Romane sau a conducatorilor Bisericii Ortodoxe. Acestia sustin ca investitia ar avea un impact negativ asupra populatiei, mediului inconjurator, dar si asupra vestigiilor arheologice din zona localitatii miniere.
Gabriel a obtinut, in a doua jumatate a anului trecut, licenta de explorare pentru zacamantul de la Baisoara, ceea ce va presupune cheltuieli de 3,2 milioane de dolari, pana in 2011.
(un dolar canadian = 0,85 dolari americani)

---

Despre autor: