Afaceristul a vandut 75% din Rompetrol pentru 2,7 mld. dolariBanii vor fi investiti in presa, imobiliare, petrol si intr-un fond de investitiiIn urma tranzactiei, Patriciu devine cel mai bogat roman Omul de afaceri Dinu Patriciu a vindut 75% di
Afaceristul a vandut 75% din Rompetrol pentru 2,7 mld. dolariBanii vor fi investiti in presa, imobiliare, petrol si intr-un fond de investitiiIn urma tranzactiei, Patriciu devine cel mai bogat roman Omul de afaceri Dinu Patriciu a vindut 75% din actiunile The Rompetrol Group (TRG), inregistrat in Olanda, catre compania petroliera kazaha de stat KazMunaiGaz. Patriciu, care este proprietarul si presedintele TRG a precizat ca valoarea grupului este de 3,616 mld. dolari. Tranzactia a fost finalizata dupa sapte luni de negocieri, consiliate de banca de investitii Morgan Stanley. Acordul de vanzare a fost semnat vineri, dar finalizarea acestuia va depinde de aprobarea Comisiei Europene si a altor organisme de reglementare a competitiei energetice europene. Cele doua companii implicate in tranzactie anticipeaza insa ca acordul va fi aprobat cu entuziasm de comisiile abilitate, deoarece sunt sigure de faptul ca deal-ul indeplineste toate normele de reglementare cerute. Totodata, cele doua societati cred ca atuul acceptarii afacerii de catre Comisia Europeana il reprezinta rolul viitor pe care il va avea compania in securizarea energetica a Europei. Cele 2,16 mld. USD care vor fi incasati de Patriciu (aproximativ 540 mil. dolari din cele 2,7 mld. dolari vor fi incasati de Phillip Stevenson, partenerul american al lui Patriciu) vor fi investiti in presa, imobiliare, in industria petrolului si intr-un fond de investitii directe, fara a exclude alte domenii. Totodata, presedintele TRG se va implica in acordarea de burse, printr-o fundatie care ii va purta numele. Potrivit topului intocmit de revista Capital in luna noiembrie a anului trecut, averea lui Patriciu era estimata undeva in jurul a 600 mil. USD. Din cele 2,16 mld. USD care vor fi incasati de Patriciu din vanzarea actiunilor TRG, la care se adauga 80% din restul de 25% pe care omul de afaceri le detine la grupul petrolier, impreuna cu Stevenson, ar rezulta ca averea lui Patriciu va creste in jurul a 2,8 mld. USD. Tranzactia anului: Patriciu a vandut 75% din Rompetrol Omul de afaceri Dinu Patriciu a vandut 75% din actiunile The Rompetrol Group, inregistrat in Olanda, catre compania petroliera kazaha de stat KazMunaiGaz. Patriciu, care este proprietarul si presedintele Rompetrol, a precizat ca valoarea grupului este de 3,616 miliarde de dolari. Tranzactia a fost finalizata dupa sapte luni de negocieri, consiliate de banca de investitii Morgan Stanley. Acordul de vanzare a fost semnat vineri, dar finalizarea acestuia va depinde de aprobarea Comisiei Europene si a altor organisme de reglementare a competitiei energetice europene.Cele doua companii implicate in tranzactie anticipeaza insa ca acordul va fi aprobat cu entuziasm de comisiile abilitate, deoarece sunt sigure de faptul ca deal-ul indeplineste toate normele de reglementare cerute. Totodata, cele doua societati cred ca atuul acceptarii afacerii de catre Comisia Europeana il reprezinta rolul viitor pe care il va avea compania in securizarea energetica a Europei. "Tranzactia a urmarit asigurarea competitivitatii viitoare a companiei si acces la investitii", a declarat Patriciu.Conducerea TRG va fi constituita din membri ai KMG si Rompetrol Holding. Board-ul TRG va avea in majoritate membri ai KMG, reflectand astfel noua structura administrativa. Cei doi actionari au decis ca Dinu Patriciu sa fie numit presedinte si CEO al companiei, pentru a continua viziunea si strategia manageriala a companiei. Omul de afaceri roman se bucura de un suport total din partea actionarilor.Acordul va conferi numeroase avantaje actionarilor si clientilor TRG. Cu aceasta achizitie, una dintre cele mai mari din istoria KazMunaiGas, compania kazaha isi dubleaza capacitatea de rafinare prin accesul la cele doua rafinarii detinute de TRG in Romania. Totodata, KMG isi va mari semnificativ infrastructura pe retail in pietele europene. Capacitatea de rafinare a TRG este de patru milioane de tone de titei, fiind capabila sa distribuie peste sapte milioane de produse petroliere prin intermediul retelei de benzinarii si wholesale."Investitia KMG va conferi TRG accesul la materie prima si la finantari de care compania are nevoie pentru a isi continua politica de expansiune, prin investitii in imbunatatirea activitatii de rafinare si logistica. Viziunea pe care o avem vis-a-vis de cresterea TRG este inteleasa, impartasita si incurajata de noii parteneri", a afirmat Dinu Patriciu. Pod energetic intre Kazahstan si restul Europei "Achizitia participatiei majoritare a TRG ne da posibilitatea sa intram pe piete importante de distributie in Europa, inclusiv Franta, Romania, Moldova si Bulgaria, precum si sa utilizam TRG ca platforma pentru o viitoare extindere. Compania isi va concentra activitatile pe pietele cu un potential de crestere foarte mare din zona Marii Negre, Balcanilor si Mediteranei. Tranzactia creeaza, efectiv, un pod energetic intre resursele petroliere din Kazahstan si cererea in crestere de produse rafinate in Europa Centrala, Europa de Est si Europa Occidentala", a declarat presedintele KazMunaiGaz JSC NC, Uzakbay Karabalin. Aceasta idee a fost sustinuta si de Dinu Patriciu. "Daca vreti, am creat un Nabucco al titeiului. Ideea unui pod energetic este un scop al companiei, de aceea am acceptat sa dau 75% din firma. 25% dintr-un pepene este mai mult decat 100% dintr-un mar", a spus omul de afaceri roman. Presedintele TRG a precizat ca a avut mai multe oferte de preluare, inclusiv de la fonduri de investitii, iar pana vinerea trecuta au ramas in cursa doua companii. Surse apropiate negocierilor au declarat ca grupul rus Gazprom a facut o oferta, care a fost insa refuzata de conducerea Rompetrol, din motive politice, informeaza Mediafax. Firma kazaha a fost consiliata de ABN Amro Bank, PriceWaterhouseCoopers, firmele de avocatura Norton Rose si Wolff Theiss, firmele de consultanta tehnica Purvin & Gertz si cea de mediu ERM. 2006: "Nu vand, ca m-as plictisi" In noiembrie 2006, Dinu Patriciu declara ca indicatorii financiari ai companiei sunt "foarte buni" si nu este necesara cooptarea unui nou partener. Totusi, in cazul in care "intr-o perioada nedefinita de timp" s-ar vinde un pachet din Rompetrol, Patriciu afirma ca va pastra, totusi, participatia majoritara. "Nu vand, ca m-as plictisi. Provocarea este sa construiesc ceva", spunea presedintele Rompetrol Grup. El a adaugat ca un investitor strategic ar putea sa aduca companiei "cel mult relatii si capital financiar". La acea vreme, omul de afaceri mentiona ca o crestere a capitalurilor proprii "este intotdeauna pozitiva, dar nu intotdeauna necesara". La privatizarea rafinariei Petromidia, statul a acceptat sa converteasca datorii bugetare ale acesteia in valoare totala de 600 de milioane de dolari in obligatiuni cu scadenta in 2010, datorii trecute in contul TRG. Patriciu va domina topul bogatilor Romaniei Omul de afaceri ar putea deveni cel mai bogat om din Romania in cazul in care Comisia Europeana va aproba tranzactia dintre TRG si GMG. Din vanzarea participatiei detinute la TRG, Patriciu ar urma sa incaseze circa 2,7 miliarde de dolari. Omul de afaceri ar putea deveni cel mai bogat om din Romania in cazul in care Comisia Europeana va aproba tranzactia dintre TRG si GMG. Din vanzarea participatiei detinute la TRG, Patriciu ar urma sa incaseze 80% din cele 2,7 miliarde de dolari, restul de 20% ii vor reveni lui Philip Stevenson, asociatul american al lui Patriciu. Potrivit topului intocmit de revista Capital in luna noiembrie a anului trecut, averea lui Patriciu era estimata undeva in jurul a 600 de milioane de dolari. Din cele 2,16 miliarde de dolari care vor fi incasati de Patriciu din vanzarea actiunilor TRG, la care se adauga 80% din restul de 25 de procente pe care omul de afaceri le detine la grupul petrolier, impreuna cu Stevenson, ar rezulta ca averea lui Patriciu va creste in jurul a 2,8 miliarde de dolari. In clasamentul realizat de Capital in noiembrie 2006, Dinu Patriciu aparea pe pozitia a opta, cu o avere estimata la 550-600 milioane de dolari, in timp ce primul clasat, Iosif Constantin Dragan, aparea cu o avere de 1,3-1,6 miliarde de dolari.Potrivit ultimului top realizat de prestigioasa revista americana Forbes, singurul miliardar in dolari din Romania este fostul mare tenisman Ion Ţiriac. Cine sunt KMG si TRG? KazMunaiGas este un operator national care are ca activitate explorarea, rafinarea si transportul resurselor petroliere, reprezentand interesele statului Kazahstan in sectorul de petrol si gaze. Actiunile KMG sunt detinute 100% de catre holdingul de stat Samruk JSC. Din punctul de vedere al veniturilor, The Rompetrol Group este una dintre primele 25 de companii multinationale care activeaza in sectorul petrolier din Uniunea Europeana. TRG are sediul in Olanda iar multe dintre operatiunile sale se desfasoara in Romania, Spania si in Europa de Est. TRG face legatura intre resursele de petrol din partea estica a Europei si pietele din Vest. Grupul are peste 800 de angajati in 13 tari. Liviu Florea BVB a suspendat actiunile RRC, PTR si VEGA Bursa de Valori Bucuresti a suspendat tranzactiile cu actiunile Rompetrol Rafinare Constanta (RRC), Rompetrol Well Services (PTR) si Rompetrol SA (Vega).Titlurile rafinariei, care castigasera 4% de la inceputul sedintei bursiere, si-au accelerat castigul pana la 14,29%, dupa ce piata a aflat despre vanzarea companiei-mama.Titlurile RRC au dominat tranzactiile BVB, valoarea schimburilor fiind de 5,88 milioane lei. Ultima cotatie a actiunilor RRC a fost de 0,112 lei, ceea ce da o capitalizare de 2,363 miliarde lei. Totodata, titlurile Rompetrol Well Services, divizia de servicii petroliere a Rompetrol, au fost de asemenea suspendate, la ora 13.24 cotatia acestora inregistrand un avans de 13,10%, pana la pretul de 1,9 lei, ceea ce da o capitalizare de 176 milioane lei. Valoarea tranzactiilor insuma 1,01 milioane de lei.Pe piata Rasdaq, titlurile Rompetrol SA Bucuresti (VEGA), firma care opereaza rafinaria Vega Ploiesti a Rompetrol, au fost oprite de la tranzactionare, dupa ce afisau un castig de 21,95%. Ultima cotatie a titlurilor, inainte de a fi suspendate, a fost de 0,25 lei, pret care da o capitalizare de 436,3 milioane lei. Capitalizarea cumulata a celor trei companii controlate de The Rompetrol Group este de 2,97 miliarde lei, calculata la pretul ultimelor tranzactii inainte de suspendare. Actiunile Grupului Rompetrol revin la tranzactionare in sedinta de azi. The Rompetrol Group (TRG) este actionar majoritar la cele trei companii. TRG detine 74,45% din titlurile Rompetrol Rafinare Constanta, din care 50,59% sunt detinute de TRG, Rompetrol Financial Group SRL detine 14,72%, iar rafinaria Vega, 9,14%.The Rompetrol Group controleaza aproape 51% din titlurile Rompetrol Well Services (PTR). Grupul olandez detine 82,36% din titlurile rafinariei Vega (Rompetrol SA Bucuresti). Catalina Sandu Opinii pozitive asupra preluarii companiei de catre KazMunaiGaz Preluarea nu va afecta semnificativ piataKazMunaiGaz are nevoie de unitati de procesare a titeiului Reprezentantii Petrom si Lukoil Romania, principalii concurenti ai Rompetrol pe piata romaneasca, considera ca preluarea de catre firma KazMunaiGaz a 75% din titlurile Rompetrol Group Olanda nu va avea un impact semnificativ asupra pietei petroliere romanesti."Modificarea structurii actionariatului Rompetrol Group, confirmata astazi, nu va avea un impact direct asupra pietei de titei din Romania. Rompetrol este si va ramane, cel mai probabil, un competitor puternic in sectorul de downstream din Romania, care este nu numai un sector cu dezvoltare rapida, dar si unul foarte competitiv", apreciaza reprezentantii Petrom, firma controlata de grupul austriac OMV.Constantin Tampiza, directorul general al Lukoil Romania, subsidiara locala a companiei ruse Lukoil, a aratat, de asemenea, ca impactul asupra pietei va fi redus. "Impactul asupra pietei va fi mic, dar va fi un stimul pentru investitii si dezvoltarea pietei", a afirmat Tampiza.Totodata, firma kazaha ar putea exporta o mare parte din produsele petroliere obtinute la rafinaria la Petromidia, apreciaza Tampiza."Compania din Kazahstan cauta capacitati de procesare, intrucat ei stau foarte bine la capitolul extractie, iar pentru a creste pe piata petroliera nu este de ajuns sa vinzi titei, ci si produse petroliere. In acest sens, Petromidia este o rafinarie care trezeste interesul oricarui investitor", a declarat Tampiza.In opinia lui Tampiza, Rompetrol este o companie care depinde de sursele de titei, iar KazMunaiGaz are rezerve semnificative de petrol si capacitati reduse de rafinare. Totusi, tranzactia va creste profitabilitatea Rompetrol, care va avea asigurate sursele de titei si isi va imbunatati reteaua de distributie a carburantilor."Interesul firmei KazMunaiGaz este cel al unei firme de stat cu rezerve mari care cauta capacitati de rafinare, pentru ca orice firma este interesata sa aiba capacitati de rafinare. Prin aceasta tranzactie, KazMunaiGaz a preluat si o rafinarie si o retea de distributie a carburantilor si se apropie de pietele europene, de Marea Mediterana", a adaugat Tampiza. Conpet: Romania, cea mai usoara cale de a accede pe pietele vest-europene Oficialii Conpet au afirmat ca achizitia va facilita intrarea KazMunaiGaz pe pietele vest-europene, in special datorita accesului rafinariei Petromidia la caile maritime de transport al titeiului."Romania reprezinta cea mai usoara cale de a accede pe pietele de distributie vest-europene, datorita pozitiei rafinariei Petromidia in apropierea marii si a terminalului petrolier Oil Terminal cu capacitati mari de stocare", a explicat directorul general al Conpet, Liviu Ilasi.Totodata, oficialul Conpet a aratat ca, in urma acestei tranzactii, cantitatea de titei prelucrata de rafinariile Rompetrol ar putea creste, prin alinierea la cerintele noului proprietar, KazMunaiGaz fiind un mare producator de petrol. Şeres: Independenta energetica scade Fostul ministru al Economiei Codrut Şeres este de parere ca vanzarea pachetului majoritar al Rompetrol va da acces petrolului caspic in zona UE, dar va conduce si la o reducere a independentei energetice."Miscarea e importanta din punct de vedere economic, pentru ca da acces petrolului caspic in zona Uniunii Europene. Practic, ar putea sa insemne o pozitionare a Romaniei pe ruta petrolului caspic. Din acest punct de vedere, Romania si energetica sa vor avea de castigat. Nu putem spune acelasi lucru si despre visul presedintelui privind independenta energetica a Romaniei", a comentat pentru NewsIn Codrut Şeres vanzarea a 75% din Rompetrol. Fostul ministru conservator al Economiei si-a exprimat regretul ca, incet-incet, marile companii romanesti, "in baza presiunilor politice", isi schimba proprietarul. Codrut Şeres crede ca tranzactia in cauza va avea efecte pozitive asupra companiei, pentru ca Rompetrol nu va mai fi dependenta de aprovizionarea cu titei. Şeres a estimat ca, pe termen mediu si lung, rezultatele companiei vor creste si societatea se va dezvolta odata cu achizitia de distributii in zona. Verestoy Attila: Decizia lui Patriciu este rationala, fara semnificatie politica Senatorul UDMR Verestoy Attila, influent om de afaceri in Uniune, a declarat ca tranzactia reprezinta doar un act rational, fara semnificatie politica, informeaza NewsIn."Este o masura pur rationala, care tine de functionarea rafinariilor", a explicat senatorul UDMR decizia lui Dinu Patriciu, referindu-se la capacitatile noului cumparator de a asigura buna desfasurare a activitatii din punctul de vedere al materiei prime, dar si financiar."Este o masura sanatoasa", a continuat Verestoy, care a adaugat ca decizia lui Patriciu va avea efecte benefice asupra economiei romanesti. Cat priveste implicatiile vanzarii actiunilor catre o companie kazaha, senatorul UDMR a afirmat ca acest gen de retineri fata de companii din tari situate in est ar trebui inlaturate. Liderul PLD se astepta ca Patriciu sa vanda o parte din Rompetrol Theodor Stolojan a declarat ca se astepta ca Dinu Patriciu sa vanda o parte dintre actiunile Rompetrol, insa nu un pachet atat de mare, precizand ca intrarea in Romania a companiei KazMunaiGaz va influenta piata energetica autohtona, informeaza NewsIn. "Este o tranzactie comerciala. Ma asteptam ca domnul Patriciu sa vanda. A vandut insa mai mult decat ma asteptam eu", a spus Stolojan. El a subliniat ca nu are incredere in Dinu Patriciu nici ca om de afaceri si nici ca om politic si ca nu a investit niciodata in actiuni Rompetrol. "Eu n-am incredere in domnul Patriciu ca patron de afacere. Am jucat la Bursa, insa nu am investit in actiunile lui", a completat liderul liberal-democrat. Pe de alta parte, Stolojan crede ca aparitia acestui nou jucator va influenta piata energetica din Romania. "E o tara cu resurse mari, dar sa vedem strategia. Toata constructia Rompetrol este bazata pe sursele de aprovizionare cu titei. Daca va asigura aprovizionarea cu titei, poate sa mearga bine. Daca va aparea insa o fisura in aprovizionarea cu titei, vor fi probleme", a precizat el, adaugand ca avantajul Rompetrol a fost ca a avut resursele financiare de a asigura aprovizionarea cu titei. KazMunaiGaz va obtine acordul de la Bruxelles pentru ca este un actor energetic important Compania KazMunaiGaz va obtine acordul de la Bruxelles pentru cumpararea pachetului de 75% din actiunile The Rompetrol Grup, pentru ca este un actor energetic important ce poate colabora dar si concura cu piata rusa, a declarat la postul The Money Channel Daniel Daianu, fost ministru al Finantelor."Cred ca se va obtine acceptul de la Bruxelles pentru aceasta vanzare, deoarece Kazahstanul are o relatie privilegiata si cu Bruxelles, si cu Statele Unite. Este un interlocutor privilegiat", a spus Daianu. Potrivit acestuia, compania KazMunaiGaz din Kazahstan "are nevoie de capacitate de rafinare, are nevoie de capacitate de distributie, iar Rompetrol in ultimii ani a cautat sa-si construiasca aceasta capacitate de distributie in Europa", a declarat pentru The Money Channel economistul Daniel Daianu. El a mai spus ca "oricat ai incerca sa disociezi interesele economice de cele politice, nu se poate". Potrivit lui Daniel Daianu, "Kazahstanul este un mare operator de energie, iar in domeniul energiei, economicul nu poate fi disociat de politic". Premierul nu a comentat tranzactia Premierul Calin Popescu Tariceanu a declarat ca este prematur sa comenteze vanzarea companiei Rompetrol de catre Dinu Patriciu si a sustinut ca tranzactionarea companiei nu este o chestiune care tine de Guvern. "Cred ca este o chestiune care nu tine de Guvern, este o tranzactie pe piata privata. Domeniul energetic este unul sensibil, insa cred ca este prea devreme ca sa pot face un comentariu", a spus Tariceanu, adaugand ca a aflat despre vanzarea de catre liberalul Dinu Patriciu a pachetului majoritar de actiuni de la Rompetrol. Laurentiu Matache Patriciu, judecat pentru sapte acuzatii La data de 8 septembrie 2006, procurorii au finalizat rechizitoriul in dosarul Rompetrol, partea referitoare la creanta Libia si manipularea pietei de capital, trimitandu-l in judecata pe Dinu Patriciu pentru sapte capete de acuzare.In iulie 2005, in urma unor verificari efectuate de inspectorii fiscali, Ministerul Finantelor Publice a concluzionat ca Rompetrol a pagubit statul cu aproximativ 75 de milioane de dolari - investitia statului roman pentru operatiuni de explorare, dezvoltare si exploatare a zacamintelor de petrol din Libia. Dosarul Rompetrol s-a disjuns, trimiterile in judecata privind numai capitolele referitoare la manipularea pietei de capital si afacerea Libia. Prima infractiune de care este acuzat Patriciu este cea de delapidare, constand in aceea ca, in calitatea sa de administrator al SC Rompetrol SA, si-a insusit, in mod repetat, in perioada septembrie 1999 - noiembrie 2001, in cadrul aceleiasi rezolutii infractionale, 85 de milioane de dolari provenind din Acordul EPSA. Conform prevederilor legale in vigoare, suma era cuvenita bugetului de stat, dar Patriciu a traficat-o in interesul Rompetrol International Ltd si The Rompetrol Group BVB Olanda.Patriciu mai este acuzat de inselaciune cu consecinte deosebit de grave - in legatura cu privatizarea Vega si a rafinariei Petromidia, complicitate la abuz in serviciu in forma calificata - contractul Repsol Exploracion, complicitate la evaziune fiscala - in relatia cu RAFO SA si Rafinaria Steaua Romana, complicitate la vanzarea de actiuni la preturi stiute a fi vadit inferioare, manipularea pietei de capital si recomandarea si divulgarea de informatii privilegiate - tranzactionarea la Bursa a actiunilor Rompetrol Rafinare. Procurorii sustin ca la gruparea infractionala constituita ar fi aderat Paul Miclaus, vicepresedinte CNVM, Victor Eros, comisar CNVM, Alexandru Nicolcioiu si Cristina Volintiru, precum si persoane cu functii de decizie in administratie, printre care Petrica Grama, din Ministerul Finantelor. Afrodita Cicovschi
Despre autor:
