Oferta de obligatiuni Banca Transilvania nu a fost subscrisa in totalitate

Banca Transilvania a anuntat incheierea perioadei de subscriere in cadrul ofertei publice primare de vanzare a obligatiunilor convertibile subordonate negarantate.
Valoarea totala a emisiunii de obligatiuni convertibile subordonate a fost de 25 milioane dolari, respectiv 2.500 obligatiuni cu valoarea nominala de 10.000 dolari. Pe parcursul procesului de emisiune au fost subscrise 2.410 obligatiuni din totalul de 2.500, oferite spre vanzare, in valoare totala de 24,1 milioane de dolari. Dintre cele 2.410 obligatiuni, un numar de 2.000 au fost subscrise de catre International Finance Corporation, in suma de 20 de milioane de dolari. In 15 septembrie, IFC a subscris in 2.000 de titluri. Pachetul de 500 de obligatiuni convertibile in actiuni oferite de Banca Transilvania in transa a doua a emisiunii a fost subscris in proportie de 82%, investitorii achizitionand 410 titluri. Banca Transilvania a pus in vanzare, in perioada 2-15 septembrie, 2.500 de obligatiuni in valoare de 25 de milioane de dolari, actionarii avand drept de preemptiune in perioada 2-8 septembrie. Obligatiunile ramase au fost scoase la vanzare in perioada 9 -15 septembrie, dupa principiul primul venit, primul servit. Titlurile au o maturitate de cinci ani, sunt negarantate, iar dobanda va fi platita semestrial. Rata dobanzii este calculata, pentru prima perioada, ca LIBOR pentru dolar (rata interbancara pe piata londoneza) la sase luni plus o marja de trei puncte procentuale.
Marja va varia in viitor in functie de fluctuatia ratingului pe termen lung pentru creditul suveran in valuta acordat Romaniei de agentia Standard&Poor's si ratingul pe termen lung pentru obligatiunile guvernamentale acordat de catre Moody's.Obligatiunile vor putea fi convertite in actiuni la 1 noiembrie 2006, 1 noiembrie 2007, 1 noiembrie 2008, 1 noiembrie 2009 si 15 iunie 2010. Rascumpararea va avea loc la valoarea nominala la 15 iulie 2010 si nu exista optiunea de rascumparare anticipata, cu exceptia lichidarii bancii.
Conform prospectului, fondurile obtinute vor fi destinate finantarii operatiunilor generale ale bancii si dezvoltarii activitatii, inclusiv pentru extinderea retelei teritoriale. Cu sediul central in Cluj-Napoca, Banca Transilvania are o retea formata din peste 177 unitati teritoriale. Banca a obtinut, in primele sase luni ale anului, un profit net de 52,1 milioane lei (521 miliarde lei vechi), in crestere cu 85% comparativ cu rezultatul inregistrat in perioada similara din 2004.
Activele bilantiere s-au majorat de 1,4 ori, de la 2,6 miliarde lei, la 3,65 miliarde lei. Principalul actionar al BT este Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, care detine 15% din titluri.

---

Despre autor: